Filtrer les lignes
Le filtrage simple
Vous pouvez afficher uniquement les lignes qui répondent aux critères que vous choisirez. Pour cela, il vous suffit de remplir les champs contenus dans la zone filtrage dans la ligne d'en-tête du relevé de comptes à côté du titre de chaque colonne.
Exemple : Taper cart dans le champ de filtrage des modes de paiement masquera toutes lignes qui n'ont pas Carte pour mode de paiement.
Pour les dates, il suffit de cliquer sur la case à cocher pour voir apparaître un panneau de saisie d'un intervalle compris entre deux dates. Choisissez ces deux dates (ou une seule des deux) puis cliquez sur OK pour masquer les lignes hors intervalle.
Notas :
- Une étoile dans le champ "Tiers" ou dans le champ "Catégorie" ne laissera apparaître que les lignes dont le champ correspondant est non vide.
- Les graphiques générés par Bankperfect (Outils > Graphiques, voir le chapitre "Les rapports") ne prennent en compte que les lignes non filtrées.
Annuler tous les filtrages
Pour annuler tous les filtrages en cours, cliquez sur l'icône Filtres > Annuler tous les filtrages [Maj+F7]. En outre, le bouton Filtres permet de choisir parmi quelques filtres usuels (année en cours, mois précédent, etc.).
Filtrer les montants
Pour filtrer les montants, vous pouvez comme dans les autres colonnes taper la valeur recherchée : taper 30 masquera toutes les lignes qui ne contiendront pas la chaîne "30". Ici, les lignes qui auront comme montant 30, 304.80, 125.30 ou 3000 par exemple seront affichées.
Pour les montants, vous pouvez aussi taper des critères de comparaison tels que >10000 pour afficher toutes les lignes dont le montant est supérieur à 10000 ou < 0 pour afficher toutes lignes débitrices.
Les filtrages avancés
Ces filtrages concernent uniquement les champs mode, tiers / détails et catégorie. Un filtre "tiers" ou "détail" s'indique indifféremment dans le champ tiers / détails.
- Si vous séparez plusieurs mots par des espaces, BankPerfect conservera uniquement les lignes contenant TOUS les mots saisis. Exemple: bancaire carte dans le champ de filtrage du mode de paiement renverra toutes les lignes dont le mode de paiement contient carte et bancaire
- Le caractère pipe | permet de chercher plusieurs chaines différentes. Exemple: carte|ch dans le champ de filtrage du mode de paiement renverra toutes les lignes dont le mode de paiement contient carte ou ch .
- Si vous souhaitez saisir une expression contenant un espace, il faudra la saisir entre guillemets. Ex: "chèque émis"|carte dans le champ de filtrage du mode de paiement renverra toutes les lignes dont le mode de paiement contient carte ou chèque émis
- Si vous souhaitez exclure un mot, il suffit de le faire précéder par le caractère /. Par exemple, taper /cart dans le champ de filtrage du mode de paiement masquera seulement les lignes dont le mode de paiement contient la chaîne cart tel Carte bancaire
- Si vous faites précéder un mot d'une parenthèse ouvrante (, la recherche se fera uniquement en début de mot. Ex: (ch dans le champ de filtrage du mode de paiement renverra toutes les lignes dont le mode de paiement contient un mot commençant par "ch".
- Si vous faites suivre un mot par une parenthèse fermante ), la recherche se fera uniquement en fin de mot. Exemple : émis) dans le champ de filtrage du mode de paiement renverra toutes les lignes dont le mode de paiement contient un mot se terminant par "émis".
- Saisissez // pour afficher les lignes dont le champ est vide.
Cacher les lignes inutiles
Cette fonction vous permet de masquer les lignes qui logiquement ont peu de chance d'être modifiées. Choisissez dans le menu : Affichage > Cacher les lignes inutiles.
Cette fonction masque les lignes pointées (rapprochées en fait), mais pas toutes : uniquement les lignes anciennes situées avant la plus ancienne ligne non pointée (qui marque la frontière entre les lignes dites "inutiles" et les autres lignes).
Autrement dit, toutes les lignes plus récentes que cette ligne frontière seront visibles, qu'elles soient pointées ou non.
Remarques :
- Cette fonction ne supprime pas les lignes, elle ne fait que les masquer à l'affichage.
- Cette option est gardée en mémoire lorsque vous quittez BankPerfect si vous activez l'option Sauvegarder les filtrages.
- Les graphiques tiennent compte des filtrages. Pensez à désactiver tous les filtrages si vous souhaitez que vos graphiques portent sur la totalité de vos lignes
- Par défaut, le solde tient compte des lignes filtrées. Si vous souhaitez que votre solde reste inchangé que les lignes soient filtrées ou non, activez l'option Ignorer le filtrage lors du calcul du solde.
Les filtres prédéfinis
Cette fonction permet d'enregistrer les filtres les plus utilisés et de les appliquer très rapidement. Les filtres sont en outre utilisés dans le tableau de budget pour spécifier la période de référence à utiliser lors du calcul.
Créer un filtre 
- Cliquez sur Filtres automatiques dans le menu Affichage [F7].
- Remplissez le champ nom et tous les champs nécessaires au filtrag.
- Cliquez sur le bouton << Ajouter pour ajouter le filtre à la liste.
Pour les deux champs dates, il est possible d'utiliser les valeurs dynamiques suivantes :
- j pour le jour courant
- m pour le mois
- a pour l'année
- dj pour le dernier jour du mois
Grâce à ces valeurs, il est possible de spécifier des périodes glissantes en saisissant des opérations arithmétiques dans les champs Date de début et Date de fin :
- Pour spécifier la période "le mois en cours": saisir les valeurs 1/m/a et dj/m/a
- Pour spécifier la période "le mois précédent": saisir les valeurs 1/m-1/a et dj/m-1/a
- Pour spécifier la période "les 50 derniers jours": saisir les valeurs j-50/m/a et <aucune valeur>
- Pour spécifier la période "Ce mois-ci l'année dernière": saisir les valeurs 1/m/a-1 et dj/m/a-1
Appliquer un filtre
Méthode 1
- Cliquez sur Filtres automatiques dans le menu Affichage [F7].
- Cliquez sur le filtre à appliquer dans la liste.
- Cliquez sur le bouton Filtrer.
Méthode 2
- Dans la barre d'outils, cliquez sur la petite flèche située à droite du bouton Filtres.
- Une liste apparaît : cliquer sur le nom du filtre à appliquer.
Supprimer un filtre
- Cliquez sur Filtres automatiques dans le menu Affichage [F7].
- Cliquez sur le filtre à supprimer dans la liste.
- Cliquez sur le bouton Supprimer >> pour supprimer le filtre de la liste.
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